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联(lian)储证券(quan)指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但(dan)营收和归(gui)母净利(li)润增速均有放缓，显(xian)示需求下滑压力仍存(cun)。以饮料、零食子行业为代表(biao)的结(jie)构性(xing)增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力(li)。

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在供應(yīng)商方麵(miàn)，優(yōu)樂(lè)賽(sài)(sai)擁(yōng)有多元化的供應商基礎(chǔ)，2022-2024年，公(gong)司的五大(da)供應商分彆(biè)(bie)佔(zhàn)購(gòu)買(mǎi)總額(é)的約(yuē)11.7%、19.1%及17.5%。較(jiào)低的供應商集(ji)中度在一(yi)定(ding)程度上降低了(le)公司對(duì)單(dān)一供應商的依顂(lài)(lai)，減(jiǎn)少了(le)供應中斷(duàn)的風(fēng)險(xiǎn)。

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1、在“电(dian)风扇”式的(de)轮动行情中，把握(wo)高切低节奏是获取超额收(shou)益的关键，而当前创新药、新(xin)消(xiao)费等热门主题可能已经阶段(duan)性见顶。以创(chuang)新药为例，近(jin)期板(ban)块的走强(qiang)固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分(fen)欠配创(chuang)新药的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪(xu)成为行情阶段(duan)性加速的重要(yao)力量，板块演绎也从最初的核(he)心标的上涨到低(di)位挖掘/后排套利标的普(pu)涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维(wei)度来看，我们依然看(kan)好低利率环境(jing)下创(chuang)新药BD出海进(jin)入商业收获期，板块中枢(shu)上移，基本面优质的创(chuang)新药(yao)标的将获得显著超额。但对于重视时间成(cheng)本的投资者而言，在短期波(bo)动思(si)维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开(kai)始下降(jiang)，在(zai)“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选(xuan)择止盈(ying)。同(tong)时，新消费板块的成(cheng)交额占比(bi)也从高位回落，表明(ming)资金开始流出，选择性价比更(geng)高的方向。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意(yi)愿进(jin)行高切低。

2、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化🧄👅，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹🩲👜💋，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待👿。整体而言😡，淡化宏观扰动🩱、回归产业趋势🩰、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路🥦👘😻。