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1、维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松(song)环境(jing)下估(gu)值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力(li)-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下(xia)行与资产价(jia)格上行(xing)**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场(chang)的金融再(zai)通(tong)胀，剩(sheng)余流(liu)动性宽松助力(li)小盘成(cheng)长弹性释(shi)放，同时通胀尚(shang)未(wei)回归，红利资产(chan)凭借稳定(ding)的(de)自由现(xian)金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到(dao)PPI的(de)显著(zhu)修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。

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