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纽约大学交通成本项目提出的东海岸高铁新提案💔🍋，展示了合理规划的样子👚👝。该研究没有照搬美国铁路公司的官方方案（先询问所有利益相关方的需求🍇👿🩳🍌，再拼凑成耗资 1170 亿美元的不可能计划），而是寻找在 4 小时内从华盛顿到波士顿的最低成本方案。其计划包括少量新建工程和通勤铁路运营的重大调整，总成本约 170 亿美元🥔🥿。考虑到纽约空域紧张，这个项目效益巨大🥑🥝💘，成本也相当合理，还能让大多数通勤者受益👙🍏👅👘。

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然而，市场参与者已(yi)习惯了波动，而当(dang)冲突降级的言论开始出现时(shi)，与地缘政治相关的波动(dong)往(wang)往会迅速消退。即(ji)使周五尾盘股(gu)市下(xia)跌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅(fu)，无论从日内还是收盘来看，都几乎无法阻止已实现波(bo)动率(lv)的收缩。只要市场继续对最新的头条风险危机(ji)有应对策略，持有波动率资产(chan)可能继续令人失望。

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由于本周中东地缘局势陡然升级，因此多数受访者认为，下周“国际市场(chang)动态”对于A股市场的影响将至关重要，占比高达56%，环比提升15个百分点。另有24%的受访者认为“国内外经济数据”也将(jiang)产生重大影(ying)响。

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西部黄金年(nian)内涨幅(fu)接近88%，2024年全年生产(chan)黄金 9.59 吨（含金精(jing)矿、焙砂金属(shu)量，其中生产标准金8.94吨(dun)），完成(cheng)年计划的105.37%，较上年同期增加2.16吨。公司计划2025年全年(nian)生产黄金1793.7千克(ke)（含金精矿、冰铜折(zhe)算金属量）；外购(gou)合质金生产的(de)标准金8000千(qian)克。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥦👠🎒🍅。红利方面🍅，在通胀尚未回归💗👜💛💓，价格低位运行的背景下😻，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍍👗🍍🍌，享受更多成长性😈🥝🍅😡。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🩲🥕；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥭😻💘👜；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💘。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍍。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍉💋🥬，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥒👗💗🍈💋。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥝，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥿🤍，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👝💌🧅🍄，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍑🥦🍈👜🍈，包括电子（算力💝👠、半导体设备🥾💝、芯片）💘、信息化（数据库🧄👅😈、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💛👛💋🥬、通信（算力服务+卫星通信）👢🍓😡。

2、另(ling)外(wai)，中国全球竞争力提升的(de)验证(zheng)过程，也是乐观(guan)预期发酵的(de)过程。而随着预期提升、市(shi)场上涨，后(hou)续验证的容错率会有所降低，这也可能成为扰动(dong)的来源。