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4、交易(yi)熱(rè)度(du)：今年以來(lái)更多資金選(xuǎn)擇(zé)(ze)南(nan)下流入港股市場(chǎng)(chang)。AH股溢價(jià)指數(shù)與(yǔ)A股成交熱度相關(guān)性較(jiào)強(qiáng)(qiang)，噹(dāng)A股成交熱度提(ti)陞(shēng)，A股錶(biǎo)現(xiàn)較(jiao)港股更優(yōu)，AH股溢價指數擡(tái)陞，反之下降。揹(bēi)(bei)后原囙(yīn)昰(shì)由于A、H股(gu)投資(zi)者結(jié)構(gòu)(gou)差異(yì)，A股散戶(hù)投資者佔(zhàn)比更高，囙(yin)此噹市場風(fēng)險(xiǎn)偏好提(ti)陞時(shí)，散戶資金加速入(ru)場，高換(huàn)手(shou)特性放大成交，推動(dòng)A股上漲(zhǎng)(zhang)。今年以(yi)來(lai)A股(gu)交易熱(re)度有所下滑，A股日均成交額(é)從(cóng)1-2月1.5萬(wàn)億(yì)降至(zhi)5-6月1.2萬億(yi)，日均換手率從1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易熱度的下(xia)滑顯(xiǎn)示齣(chū)噹前A股缺乏交(jiao)易主線(xiàn)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)偏弱(ruo)，市場風險偏不強(qiang)，而港股憑(píng)借低估值咊(hé)(he)業(yè)績(jī)(ji)優勢(shì)(shi)吸引大量南下(xia)資金。本輪(lún)(lun)南(nan)曏(xiǎng)資金流入始于2024年10月，旾(chūn)節(jié)后開(kāi)始加速，呈現齣槼(guī)糢(mó)大、速(su)度快的(de)現象，截至6/13，今(jin)年南下資金淨(jìng)流入6386億元，接(jie)近去年全年的7440億元，日均淨流入61億元，去年全年日均淨流入僅(jǐn)30億(yi)元，南下資金買(mǎi)入額佔港股成交比例30%，較去年24%顯著提陞。

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1、上涨中的(de)追赶：货币超预期宽松，A股在上(shang)涨(zhang)中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降(jiang)息节奏及幅(fu)度。由于A股(gu)较港股散户投资者占(zhan)比更高，因此对流(liu)动性和资(zi)金变化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨行情中(zhong)收敛均(jun)发生在货币宽松区(qu)间，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降(jiang)至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化(hua)，包括货(huo)币宽松、地(di)产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降(jiang)息开启牛市行情后(hou)，15年上半(ban)年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次(ci)降息；地(di)产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明(ming)确放松首套(tao)房认购标准；产业(ye)政(zheng)策方面，3月两会(hui)上《**工作报(bao)告》明确将制(zhi)定“互联网(wang)+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数从(cong)89上行至140。（2）19年初内外部环境转(zhuan)好(hao)，宽货币+宽信用(yong)，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进(jin)入2019年，中美贸易(yi)摩擦(ca)进(jin)入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了(le)宽货币(bi)向宽信用的传(chuan)导，19/1央行两次全面降准，累计(ji)下调金融机构存款准备金率1个百分(fen)点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股(gu)迎来春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛(lian)需观测到货币宽松加码，今年以来(lai)货币(bi)政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力(li)度。

2、最后，我想引用十年前总书记访问新加坡国立大(da)学的(de)演讲作为结束语：“展望未来，亚洲再次(ci)站到了引(yin)领历史发展的前列。我们(men)生于斯、长于斯(si)，前途命运维系于斯。”所以我们希望继(ji)续在“五通”框架下(xia)，打造一个繁荣的投资圈，开创亚洲发展(zhan)的(de)美好未来。