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上涨中的追(zhui)赶：货币超预期宽(kuan)松，A股在上涨(zhang)中(zhong)较(jiao)港股弹性更大，当前(qian)货币“小步快跑(pao)”，关注后(hou)续降准降息节奏及幅(fu)度。由于A股较港股散户投资者占比更高(gao)，因此对流动性和(he)资金(jin)变化更为敏感，AH溢价在上(shang)涨行(xing)情中收敛均发(fa)生在货(huo)币宽松区间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年(nian)回调(diao)盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后(hou)的收敛(lian)主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政(zheng)策催化。其中货币方面，14/11央(yang)行意外(wai)降息开启牛市行情后，15年上半年(nian)货币(bi)宽松(song)力度进一(yi)步增大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开(kai)始地(di)方陆(lu)续放松限购政(zheng)策，14年(nian)9月(yue)央行明确放松首套(tao)房(fang)认购标(biao)准；产业政策方面(mian)，3月两会上《**工作报告》明确将制定(ding)“互联网+”行动计划列为全年工作(zuo)重点。一系列政(zheng)策催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期恒(heng)生指数涨幅(fu)仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从89上行(xing)至140。（2）19年(nian)初(chu)内外部环境转好，宽(kuan)货币+宽信用(yong)，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美(mei)两国领导人(ren)在G20的会面，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的(de)召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用(yong)的传导，19/1央行(xing)两(liang)次全(quan)面降准，累计下调金融机(ji)构存(cun)款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市(shi)场预期，带动A股迎来春季躁动(dong)行(xing)情。19/1-19/4万(wan)得(de)全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从(cong)115升至128。当前来看(kan)，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上(shang)呈现(xian)“小步快跑”模式，后续(xu)要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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