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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍉🍊，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👄💝。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🧄🥒🌽，红利也开始滞涨🥝🩰。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💋🥒👄🥔，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👛，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👅，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍈😻🍈🍄👜。

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3、库存：上半年纯企业库存长(zhang)期维持同(tong)比高位或(huo)次高位运行(xing)，库存区域间(jian)分配(pei)也相对不均(jun)，6月底一半左右的(de)企业库存集中(zhong)在山东、四川地(di)区。下半年(nian)暂未看到库存(cun)拐点到来的驱动(dong)，在(zai)行业高(gao)产能(neng)、弱需求背(bei)景下，企业累库趋势或(huo)仍将维(wei)持。

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