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中原证券指出，随着行业景气度不(bu)断下(xia)滑，2023年开始行业固(gu)定资产投资增速有所回落，2025年以来投(tou)资力度进一步下行，未来行业产能过(guo)剩的压力有望逐步缓解。需(xu)求方面，随着汽车(che)、家电、纺(fang)织服装等领域内外需求(qiu)带动，化工领域需求有望出现(xian)复苏。未来随着我国宏观经济持(chi)续向好，化工行(xing)业下游需求有望继续复苏(su)。在(zai)供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮(lun)行情以恒生(sheng)科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二(er)轮行情以低估(gu)值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险(xian)溢价随(sui)弱美元回摆，难言泡沫化(hua)。

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股票型ETF本周收益(yi)中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元(yuan)。跨境ETF本周收益(yi)中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。

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我们认为，多(duo)方面积极因素会在2026年至2027年(nian)叠加，构(gou)成牛市的核心(xin)区间。近期A股向下力度弱，向(xiang)上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下(xia)行情距离牛市(shi)启动仍有一(yi)定差距。主(zhu)要体现为(wei)：总(zong)量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关(guan)注基本面(mian)趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲(chong)高，2025年二季度(du)至三季度仍维持中(zhong)枢偏高震荡市判断。

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