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3、策(ce)略观点(dian)：从供需(xu)增速平(ping)衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐(tu)量增速分别为6.56%和2.5%，供(gong)需增速差为4.06%；2026年运力增速和(he)吞吐量增速分别为3.78%和3%，供(gong)需增速差为0.78%。上半年受关税扰(rao)动影响，美线运(yun)价向欧线的传导效应打乱了(le)EC2508合约的旺季属性。在(zai)08合约进入交割逻(luo)辑前(qian)，盘面已提前计价欧线运价见(jian)顶回落趋势(shi)，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货(huo)量，我们对今夏旺季需求仍持(chi)谨慎乐观预(yu)期(qi)，建议(yi)在08合约逐步进入交割月前可考(kao)虑逢低做(zuo)多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合(he)约仍具基差修复空间。但需注意(yi)08合约多空博弈(yi)激(ji)烈(lie)，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得(de)考虑逢高(gao)空配EC2510，主要逻(luo)辑在于美线(xian)影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近(jin)——该水平亦接近部(bu)分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同(tong)理，从月(yue)间套利视(shi)角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点(dian)后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的(de)淡旺季(ji)转换逻辑，但基(ji)于相对确定性考量，相较于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反套策略具(ju)备更高(gao)配置价值。参考去年EC2410-2412合(he)约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空(kong)间。

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1、供应：锂资源供(gong)应端来看(kan)，截(jie)止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近(jin)两个继续均有降本的成效，但维持低(di)成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关(guan)注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应(ying)上来说，尽管部分项目投产延期(qi)，但整体供应仍同比增加(jia)21%达到约(yue) 158万(wan)吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨(dun)LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产(chan)、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬(pa)坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底(di)投产、拉(la)果(guo)错盐湖爬坡、李家沟爬(pa)坡、蒙金矿业一期投(tou)产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期(qi)计划(hua)投产。碳酸锂生产方面来看，上半(ban)年头部锂盐厂检修(xiu)较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部(bu)分氢氧化锂产线(xian)转产碳酸锂，另一方面，部分(fen)厂家(jia)通过套保锁(suo)定利润稳定生产，使得上半(ban)年碳酸锂(li)累计产量同比增长(zhang)44.2%至(zhi)43.04万吨。氢氧化锂生产(chan)方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化(hua)锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比(bi)增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至(zhi)1.38万吨。

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