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战略上🍍🥒🍌，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍋🍋💋、政策基调积极💋👝👡、各类主题机会活跃💯，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥬🥭，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥦🍋，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍆，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍌。与此同时👚💟👚，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥬，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥔🥥，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍆，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性🥔、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍎🍆，灵活把握政策实施的力度和节奏💌💛💖👠👅。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度🩰🥾😈🥔，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长🌽、价格总水平预期目标相匹配🍅🍇🥿💛。强化央行政策利率引导🥑🧅💋，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用🥒，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况🍎😻🍊🧅😈，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率😈🥭💘🍋，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🥻👄👚😻👝。

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赵宪成：在港股反弹后🧡🍑，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技🧅🍊💋、互联网、港股通消费等。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅(fu)收窄，当月贸易逆差收窄。5 月(yue)集成电路出口(kou)金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大(da) 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路(lu)进口金额(e)为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅(fu)扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个(ge)月滚动同比增幅扩(kuo)大 1.50 个百分点至(zhi) 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、除了財(cái)政赤字外(wai)，特(te)朗普(pu)近來(lái)還(hái)持續(xù)抨擊(jī)美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)(er)遲(chí)遲不願(yuàn)降息(xi)的做灋(fǎ)，引髮(fà)了外界對(duì)其可能提前提名一位美(mei)聯儲“影子主蓆”的猜測(cè)。鮑威爾的任期(qi)將(jiāng)于2026年(nian)5月結(jié)(jie)束(shu)。