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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行(xing)的(de)背景下，前端的收(shou)入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红(hong)稳健的银行；受(shou)益于长久(jiu)期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路(lu)；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注(zhu)受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经(jing)营稳(wen)健的(de)白酒。③进(jin)攻弹性视角(jiao)下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运(yun)营商(shang)。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行(xing)情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发(fa)挥好类(lei)“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一(yi)步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信(xin)息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星(xing)通信）。

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