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美联储与美元：美联储(chu)下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依(yi)赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为(wei)偏(pian)响应式货币政策(ce)决策思路，在(zai)确认通胀反映关税冲击(ji)开启下(xia)行后，为应(ying)对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其(qi)二为货币(bi)政策采取(qu)先发制(zhi)人式，兼顾(gu)通胀前(qian)景与劳动力市场动态(tai)，在三季度(du)末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延(yan)续震(zhen)荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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