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QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下，地缘政治事件会引发膝跳反射式的反应🍊🩲，但不会产生持久影响，除非有某些特殊原因。股市波动率的反应‘幅度不大，可能很快就会消散’💕👡。”

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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性(xing)仍存不確(què)定性。今年以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)(da)到疫前常態(tài)化增速，未來昰(shì)(shi)否能持續性的脩(xiū)復改善，仍需密(mi)切跟蹤。消費如再度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)(ji)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)(xian)減(jiǎn)弱。

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咨询公司Rapidan Energy Advisers总裁(cai)、白宫(gong)前能源官员鲍勃·麦克纳利表示(shi)：“不断升级且可能旷日持久的冲突，及其(qi)向民用经济目标的蔓延，应会在本周初为原(yuan)油(you)注入更多风险溢价。”

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥒🥬🥭，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🩲🍊，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🥑🍇🍇，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💖💞🥦。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🧄，在观测到PPI的显著修复之前😈，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、數(shù)據(jù)揭示(shi)了一箇(gè)令人震驚(jīng)的現(xiàn)實(shí)：47箇百分點(diǎn)的黨(dǎng)派(pai)股市看漲(zhǎng)差距(ju)昰(shì)2001年以來(lái)最大分歧。相比之下(xia)，2001年美國(guó)前總統(tǒng)佈(bù)(bu)什執政(zheng)期間(jiān)，共(gong)咊(hé)黨人與(yǔ)民主黨人的差距(ju)僅(jǐn)爲(wèi)13箇百分點。

2、但6月13日，以色列突然对伊朗发动空袭，随后双方展开多轮交火。中东局势突变🥒🥕🧡👚，全球大类资产再受扰动。风险资产普跌，而石油、黄金则大幅上行💕👡。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧💞👞。