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从去年三季度以来💖，无论是个股还是基金🍉💔🩳💟，赚钱效应在进一步强化，今年以来🩳，个股涨幅中位数达到8.5%🩲；偏股基金（股票🍈💔、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🩰，今年进一步攀升至5%🍒👙🥿🍎🤬。市场上的赚钱效应在不断积累💞🍍🌽👘。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着🥔，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🍒，赚钱效应将会进一步强化👘😻，就有可能会进入到牛市第二阶段🍈，引发增量资金的正反馈🥿，从而使得指数进一步的加速上涨👘👠。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可(ke)能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)突破上行，科(ke)技非銀(yín)等進(jìn)(jin)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金(jin)麵(miàn)(mian)上(shang)，財(cái)(cai)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使(shi)得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期，在科技(ji)、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半(ban)年報披(pi)露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利(li)率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在(zai)，上半年市場賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)(ying)的積(jī)纍(léi)(lei)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fa)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢(shi)來看，7月科技風格佔優(you)的可能性較大。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛👗🩲👝，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上👞👚👛👡、5月集成电路产量及出口量攀升🍅，半导体中报业绩有望延续较高增长👞👞🥾。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍄🍅👛，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善💌。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💋，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地👛👡，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、6月29日(ri)晚9点，随着展厅灯光熄灭，上(shang)海龙美术馆（西岸馆）“天地(di)大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关(guan)注的私人收藏古代艺术(shu)大展之一(yi)，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘(liu)益谦在这三(san)个月里多次亲自到展厅为观众讲解文(wen)物知识。

2、2、需求：上半年下游开工同比变动不大，且订单无明显增长，说明国内需求有压力但以稳为主。反观外需，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼，对总需求形成重要补充💕。下半年出口仍有不确定因素，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱🩱😈，但国内逐步进入消费旺季，内循环和外循环互补🩳👘🥦💗，总需求或仍有支撑💟🧅。