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1、行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在(zai)通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以(yi)延续(xu)其(qi)分红表(biao)现，也可以(yi)通(tong)过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本(ben)开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革(ge)红(hong)利推升估(gu)值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策(ce)推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头(tou)。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量(liang)项目进入收获期，自(zi)由现金流释(shi)放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中(zhong)央(yang)汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支(zhi)持股市流动性，当下(xia)的小盘(pan)成长行情(qing)或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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