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在“电风扇”式的轮动行情中😈🥦🩲，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药👄😠、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🍍，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👚💓，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥾🍉，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🩲👝👝💟，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨👅🥕👢，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🍓🍊。同时👡，新消费板块的成交额占比也从高位回落🍉🧡🍓，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向💔👝🧅。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🎒🍉💋🧄，部分资金已经有意愿进行高切低💯💖💖。

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1、3、库存：交易所库存方面，氧化铝周度去库1.23万吨至7.65万吨；沪铝周(zhou)度去库8164吨至11万吨；LME周度去库10625吨至35.32万吨。社会库存方面，氧化铝(lv)周(zhou)度去(qu)库1.88万吨至3.82万(wan)吨；铝锭周度去库4.4吨至46万吨；铝棒周度去库0.25万吨至12.75万(wan)吨(dun)。

2、這(zhè)種盈利能力的提陞(shēng)不僅(jǐn)來(lái)自産(chǎn)(chan)品商業(yè)化的成功(gong)，更重要的昰(shì)(shi)BD（商業開(kāi)髮(fà)）授(shou)權(quán)收入開(kai)始常態(tài)化。恆(héng)瑞(rui)醫(yī)藥(yào)第一季度利潤(rùn)大幅(fu)增長(zhǎng)主要源于BD首付欵(kuǎn)計(jì)入，錶(biǎo)明創(chuàng)(chuang)新筦(guǎn)線(xiàn)價(jià)值正在得到係(xì)統(tǒng)性重(zhong)估。