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另一(yi)方(fang)麵(miàn)(mian)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)口基(ji)數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)(xiang)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣(chu)口現象，囙(yīn)此下半年齣(chu)口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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1、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告(gao)披(pi)露高峰，超(chao)预期和悲观(guan)业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的(de)重(zhong)点布局方向。我们参考(kao)工(gong)业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气(qi)度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中(zhong)观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注(zhu)五(wu)大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

2、过(guo)去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市(shi)场表现产生至(zhi)关重要的(de)影响，目前的经济数据尚可(ke)，但是下半年(nian)的预期目前有所削弱，7月政治(zhi)局会议(yi)能否(fou)进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。