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不(bu)过，近10年，基(ji)金对银行股的配置比例整(zheng)体较低。国泰海通研报(bao)指出，2010年以来我国(guo)确实迈入了产业快速转(zhuan)型升级时期，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板(ban)块切换至新兴产(chan)业是顺势而为。从基金季报的(de)口径看，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的(de)高(gao)点34.7%下降(jiang)至2014一(yi)季度(du)的低点2.3%，之后绝(jue)对占比和相对沪(hu)深300的配置水(shui)平都在(zai)低位徘徊。

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最后，毛利率方面🧡👡，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%👙🎒🥑，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称🍉👜，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额🍒💔💌，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加👛🧅🥦🧡；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解🥻🥒，但整体毛利率依旧处于低位。

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3、AH溢价收敛可能的三种模(mo)式(shi)：上涨中的追赶，即A股、港股均(jun)涨，A股弹性更(geng)大（14-15年(nian)、19年）；分(fen)化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落(luo)，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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中国(guo)汽(qi)车出海的挑战(zhan)，本质上是全球化能力的综合考(kao)验，短期需要应对贸易摩擦和信任赤字，长期则需要构建技术壁(bi)垒和生态话语权。相信在“一带一路(lu)”以及各种贸易协定的(de)加(jia)持下，全球汽车市场(chang)有望进一步发展。

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1、从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”😡，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强🧡，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下👝，美元走强短期概率不大🍆💖👿👗🌽。

2、從(cóng)輪(lún)動(dòng)高度來(lái)看，第一輪行情的輪動高度更高。統(tǒng)計(jì)相對(duì)萬(wàn)得全A跑齣(chū)超額(é)收益的行業(yè)，這(zhè)些行業的平均超額收益達(dá)到7.8%，計算機(jī)、傳(chuán)媒等領(lǐng)漲(zhǎng)行業的區(qū)間(jiān)(jian)最大漲幅分彆(biè)達 41%、33%；第二輪囙(yīn)闆(bǎn)塊(kuài)輪動加速(su)且資金存(cun)量愽(bó)弈，平均超額收益齣現(xiàn)下降，且(qie)領漲闆塊區間最大漲幅均(jun)未超過(guò) 30%。