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我们认为🥿，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱💔💞🥿🥑💕，向上力度强🤬🧄🍄，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距👡🥕。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂💝，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👞🧅。短期可能还有博弈性的指数冲高🍑🩳，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对(dui)占优，成长价值风格(ge)或相(xiang)对均衡。