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备受关注的保险资(zi)金长期投资改(gai)革试点(dian)又取得(de)新进展。新(xin)华保险和中国人寿拟各出资112.5亿元认购国丰(feng)兴华鸿鹄(gu)志远三(san)期私募证券投(tou)资基金1号(hao)。这意味着(zhe)225亿(yi)元长期投资的新增保险资金即将到位。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取(qu)超额(e)收益的关键，而当(dang)前创新(xin)药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走(zou)强固(gu)然存在强基本面(mian)因素支撑，但也不乏资(zi)金面驱动(dong)——部分(fen)欠配创新药的资金产生踏(ta)空(kong)焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量(liang)，板(ban)块演(yan)绎(yi)也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利(li)标的普(pu)涨，呈现出阶段性(xing)见顶的信(xin)号。中长期维度来看，我们依然看好(hao)低利率(lv)环境下创(chuang)新药(yao)BD出海进入商业(ye)收(shou)获(huo)期，板块中枢(shu)上移，基本面优质的创新药(yao)标的将获得显著超额。但对于重视时间(jian)成(cheng)本的投(tou)资者而言，在短期波动思维下(xia)，板(ban)块的容错(cuo)率随着交(jiao)易拥挤度提升开(kai)始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选(xuan)择止盈。同时(shi)，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比(bi)更(geng)高的方(fang)向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出(chu)，部分资(zi)金已经有意愿进行高切低。

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2、截至最新收盘日(ri)，近十年，食品(pin)饮料(liao)最能涨的五只股(gu)分别是盐(yan)津铺子、山西汾(fen)酒、贵州茅台、万辰(chen)集团、东鹏饮料，集中在休闲零食、白酒、饮料乳品三大子行业。