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▶ 结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度(du)等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假(jia)日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈(ying)利有望持续改善；

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🏮行业配置层面🩰😻，相较于趋势跟随💓，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍄🤍。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🧅🩰，市场共经历过两波较明显的高低切换🥥，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💔🩲，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩲🩲🍈、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥬😻、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属😡💋💌、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍎，以及近期明显涨价的存储💛💖🧄、小金属。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🎒👅，如期继续暂停降息💛💝。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期💯。不过相比今年3月👜🥥👝🍅，预期年内不降息的官员人数增加了3人🍊🥭👝🍈，人数增加至7人🥔；预测年内降息2次的为8人🍌💞💖🍆，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固👛💝🥬，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降👝👅😻👢，正确的做法就是保持现状👙，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🍉😡💖。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策🍋👠🥕🥝，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”🥝🥑👢💝，2005年启动股权分置改革和对券商的重组🍏😠，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板👠。

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1、6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权👜，并同步募集配套资金🩱🍈🍊🩰。经初步测算👄👘😡🥑💞，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。

2、会议由清华大学五道口金融学院党委委员、院长助理，《清华金融评论》执行主编张伟代表主办方致辞。中国金融学会副会长💖💔👙💕，广东省原副省长，国家开发银行原行长欧阳卫民，全国社保基金理事会原副理事长王忠民分别发表主旨演讲并参与高端对话🤬🍒💛。