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下半年美国经济(ji)增长可能进一步放(fang)缓，主要受到关税政策(ce)不(bu)确(que)定性对美国需求和投资的抑制，且(qie)6月美(mei)联储议(yi)息会议对经(jing)济预期的调整进一步显示了未来(lai)的滞胀风险。相比今年(nian)3月的预测，6月的(de)经济展望中，美联储进一步调低了2025年(nian)的经济增速预期(qi)（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业(ye)率预期（4.4%→4.5%）。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半(ban)年报依(yi)然是很重要(yao)的逻辑链，上周涨幅较多的(de)行业也大多围绕估值合理、业绩(ji)预期良好两(liang)个(ge)先决条件，基(ji)于此，业绩披露期建议关注业绩确定性(xing)相对较高的方向，比如海外(wai)算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出(chu)口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存(cun)周期(qi)位(wei)置以(yi)及(ji)高频景气指标(biao)，预计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费(fei)类景(jing)气边际(ji)回暖，算力租(zu)赁订单(dan)持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改(gai)善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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