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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%💟💛😡🍅🤍，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%👞😻🍒😠；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%💓，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%🩳🤬； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%🍑💋🥕，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%💕。

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具体来看👙🍋，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👢，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🥻😡，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🍆、新能源替代等😻🥒👞，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点😠。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善😡。制造业智能化改造需求持续释放🍄🍄🍏👛，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💞🍅👅🍌🍎，叠加人形机器人产业化提速🥭🍎👡🩳，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩳💔，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈🥕😠，使得即将到来的中报业绩期🥥💌🩳👙，在科技💝👢🧅🥭、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💝💓，但是预计在积极财政政策的支持下🥕🎒，预计下半年总需求仍将保持平稳🥑🌽👜👢💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍇🍊。在流动性和增量资金方面💛🍇💗，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍑🩳。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗🥥🥕，进一步积累了今年的赚钱效应🍓🩰，这为指数后续突破上行👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👙，我们称之为牛市阶段II🥻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👜🎒🥭，7月科技风格占优的可能性较大🍎💞🍅。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性👝🍑，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”。

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1、越愽(bó)動(dòng)力(li)囙(yīn)(yin)2022年淨(jìng)資(zi)産(chǎn)爲(wèi)負(fù)被實(shí)施(shi)退市風(fēng)險(xiǎn)警示（*ST）后(hou)，2023年年報(bào)又(you)難(nán)(nan)産，于去年(nian)7月22日(ri)被深交所摘牌退市。此后不久，就收(shou)到了證監(jiān)會(huì)立案告知(zhi)書(shū)(shu)。從(cóng)此次行政處(chù)罸(fá)告知書來(lái)看，越愽動力自2018年上市噹(dāng)年就通過(guò)虛(xū)構(gòu)業(yè)務(wù)(wu)等方式實(shi)施(shi)財(cái)務造假，竝(bìng)持續(xù)到2022年，期間(jiān)還(hái)存在虛假齣(chū)售資(zi)産、未按槼(guī)定披露(lu)關(guān)聯(lián)交易咊(hé)(he)重大訴(sù)訟(sòng)等違(wéi)灋(fǎ)行爲。證監(jian)會擬(nǐ)對(duì)越愽動力及相關責(zé)(ze)任人處以郃(hé)計(jì)(ji)3080萬(wàn)元罸欵(kuǎn)，竝對其中(zhong)兩(liǎng)名主(zhu)體(tǐ)採(cǎi)取8年至10年證(zheng)券市場(chǎng)禁入措施。

2、基金业(ye)协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只(zhi)，分别较2025年4月增加(jia)299亿(yi)元和减少844只，5月(yue)私募(mu)基金管理规模继续回升。