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对荣昌生物而言，更糟心(xin)的还(hai)在后面，其另一(yi)款产品维迪西妥单抗的市场份额(e)很可能被迅速挑战。5月29日(ri)，恒瑞医药同(tong)靶点的(de)HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌(ai)，不仅(jin)挑战(zhan)了阿斯利康(kang)的(de)ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区(qu)岌岌可危。

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美股展望👘👿。风偏回升🥭😠💝👝，科技趋势推升下美股短期上行概率提升💛🍎。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🥻、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度💖。

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展望7月，市(shi)场(chang)可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本(ben)面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口(kou)下半年承压(ya)，但是预计在积极财政(zheng)政策的支(zhi)持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联(lian)储在7月意外降息，并(bing)且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金融(rong)，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

2、“PTA成本端的弹性同样值得关注🥝。”刘思琪补充说，当前，PTA呈现近强远弱格局👛👙🧅，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑💗🧄💌👿。但是💌，从远期来看，PTA新装置投产且下半年检修计划减少，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间。不过，从成本端来看💞🥦，目前PX的供需结构优于PTA🎒🍓💋🌽，若PX装置出现计划外的检修，相关影响会向PTA传导👘🥥，带动其价格上行👿💗。