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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业(ye)趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观(guan)信息做出过度(du)的反应或交易，同时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配(pei)置(zhi)方面：1）A股建(jian)议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应(ying)用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉理解应用趋势明确，建议重点(dian)关注字节生(sheng)态(tai)链公司，以及绑定(ding)品牌客户成长的零部件及(ji)模组公司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背(bei)景下，港股是全(quan)球的风险资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始重新关注政策信号，未来(lai)价格(ge)信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的政策(ce)加码，但需要耐心等待。

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其中，威(wei)海银河风力发电有限公司、四川都江机(ji)械有限责(ze)任公(gong)司两家，由天成控股分别持股40%、30%；北(bei)海银(yin)河(he)开关设备有限公司、银河天成集团有限(xian)公司两家，则分别是天成控股全资子公司、母公司。

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2、吃喝(he)板(ban)块近期持续回调，但于当前位(wei)置(zhi)或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需(xu)对于经济拉动的重要性显著(zhu)提高，促消(xiao)费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得(de)期待。虽然政策效果传导需(xu)要(yao)时间，消费场景受限导致(zhi)行业短期仍然(ran)承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配(pei)置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调(diao)整，食品饮料行业(ye)估值已处(chu)于近十(shi)年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳(wen)健的盈利能力，资金对行业的(de)中长期配置偏好或逐(zhu)步提升。