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2、下跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中收(shou)敛(lian)有两次(ci)典型(xing)案(an)例，分别(bie)为23年和(he)24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之下(xia)，外资加速流出中(zhong)国(guo)资(zi)产，而外资占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处(chu)于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率(lv)从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行压力加大(da)，外资加(jia)速(su)流(liu)出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率(lv)持续高位(wei)，外资也(ye)在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从(cong)133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上(shang)限落地，预计将(jiang)在(zai)未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务(wu)，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风(feng)险的担忧可能引发美元进一步走弱。