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4💞、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强🍅🌽👙🩲，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优😈，AH股溢价指数抬升😡🥝，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时🍌，散户资金加速入场，高换手特性放大成交👘🍓，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿😈🍓，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱👝💋，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金😠💔。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大🍉💘、速度快的现象，截至6/13🥒👢💋🍈，今年南下资金净流入6386亿元🥝，接近去年全年的7440亿元🍄💋🥥🥬，日均净流入61亿元💝🍒🍋，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%🥒👢🧡，较去年24%显著提升👠。

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5月份，一线城市二手(shou)住宅销(xiao)售价格环比(bi)下降0.7%，降幅比上月扩大0.5个百分点。其中北京、上(shang)海、广(guang)州和深圳分别(bie)下降0.8%、0.7%、0.8%和0.5%。二(er)、三线城市二手住宅销售价格环比均下降0.5%，降幅均扩大0.1个(ge)百分点。

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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%🍎🥦👜🧡，计算机💓👄🍉、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈💞🍉，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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1、投资建议：本(ben)轮谈判释放的(de)出口(kou)管制逐步缓和信(xin)号以及整体缓和氛围，为稀土产业(ye)、恒生科技板块及(ji)AI中游与出口链条带来了明显利好。然而，投资者(zhe)仍(reng)应谨慎，切勿在情绪高点盲(mang)目追高。

2、2025 年以来大(da)盘的两轮上涨行情在(zai)空间和时间维度都(dou)具(ju)备相似性。第一轮“东升西落”行情(qing)始于美元(yuan)见(jian)顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱(qu)动下，全A量价齐升。第二(er)轮行情是中美贸(mao)易摩擦(ca)冲(chong)击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市(shi)、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空(kong)相似，但板块轮动特征差异显著。