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另外，中国全球竞争力提升的验(yan)证过程，也是乐观预期发酵(jiao)的过程。而预期(qi)提升、市场上涨后，验(yan)证的容错会有所降(jiang)低，也可能成为扰动的来源。因此，2025年二季(ji)度(du)至三季度(du)为中枢偏高的(de)震荡市是基准(zhun)判断。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起💔🧄，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🩰🥒🥕💌。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🍉，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥬🍆，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💟😻💗，而零部件板块的开支持续上行🧅🥭😠💖，供需格局进一步变差💗🍊。此次整车环节向中上游零部件的让利💯🍉💋，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍍🧅💯，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🌽🥒🍍，预计会逐步延续回暖态势💞。

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2、伊朗具备短期瘫痪航道的能力（如布设水雷、导弹威慑）💓🥕，但物理封锁难以实现且代价巨大。若强行封锁👡👞🤍👜，将引爆全球能源危机、经济衰退与军事冲突，因此更可能通过“可控紧张”策略（如袭扰油轮）制造恐慌，推高油价以换取谈判筹码🍓👘。当前局势下，霍尔木兹海峡的“咽喉”地位仍是制衡冲突的关键👙🥑🍒，各方利益交织使其短期内难被真正掐断。