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展望(wang)2025：1）受国补、关税等多方面因(yin)素影响下，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手(shou)机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建(jian)议关注iPhone17为代表的AI手机创新和(he)AI PC渗(shen)透率的提(ti)升。2）我(wo)们看好模型端(duan)和应用端的持续(xu)催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带(dai)动平板、家居、汽(qi)车、工业等传统边(bian)缘计算(suan)的升级，以及AI眼镜等创新硬件(jian)的面世。3）Deepseek为(wei)代表开源的高效推理架(jia)构带(dai)来推理性能的(de)优化、成本的(de)下降，推动推(tui)理需求的大幅提升，我(wo)们看好中小模(mo)型(xing)的产(chan)品(pin)化和应用创新带来推(tui)理算力的(de)指(zhi)数级增长，其中(zhong)ASIC赛道增长确定性高。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力(li)需求仍保持强劲(jin)。

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2）AI中遊(yóu)與(yǔ)恆(héng)生科技(ji)：噹(dāng)前中(zhong)美談(tán)判中齣(chū)口筦(guǎn)製緩(huǎn)咊(hé)預(yù)期推陞(shēng)AI與半導(dǎo)體(tǐ)中遊方曏(xiǎng)，特彆(biè)昰(shì)恆生(sheng)科技指數(shù)、中資(zi)服務(wù)(wu)器、算力基(ji)礎(chǔ)(chu)設(shè)施及部分半導體設備(bèi)公司，具備主題(tí)催化與(yu)估值低位脩(xiū)復(fù)(fu)雙(shuāng)重(zhong)驅(qū)動(dòng)；

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三是坚持重点突破，树立标杆。“先落地、再推广”是改革的宝贵经验之一。在推进综合改革中，要强(qiang)化(hua)“以点带面”思维，集中资源力量，选择重点区域(yu)，对核心任务、关键任务予以单点突破，形成示范效应(ying)。

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此外，大消(xiao)费、大科技题材普遍走低。其中，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫(cuo)2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲，或有资金在(zai)大跌(die)时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊(jun)阳(yang)表示，吃喝板块近期持(chi)续回调，但(dan)鉴于当前位置或不必过度悲观。

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1、东北证券(quan)研报表示，在当下时点，“十四五”计划进入最后一年，国防军工行业扰动因素已基本消(xiao)除，下游需(xu)求呈恢复性增(zeng)长，同(tong)时2027年建设目标迫在眉睫，中长期目标(biao)也对行业发展提供明(ming)确指引：2035年基本实现国防和军队现代化，2050年(nian)把人民军队全面建成世(shi)界一流军队(dui)。伴随需求恢复，产能结构逐步优(you)化，国防军工板块有望得到大幅改善(shan)，安全边际高，具备长期成长确(que)定性。

2、四是调动多方参与🍒🥒🥒💋👚，激发活力👅🥭🍎🥦🍒。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥**作用，积极听取和吸纳各类市场主体意见建议💛，形成政商学社协同推进改革的生动局面。