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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🍒😠🍄👛😡，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善🥥，中期业绩增速有望迎来拐点🩲。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👡🍒👄，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益👅，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现👞，基金投资可能产生亏损💖。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资🍓，高度注意仓位和风险管理🍋🥥🍄。

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2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅(fu)擴(kuò)大、銷(xiāo)(xiao)量衕比增幅(fu)擴大(da)，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄。根(gen)據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(hui)數(shù)據，5月份，汽車産銷分彆(biè)完(wan)成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)(sheng)1.14%咊3.74%，産量(liang)衕比增(zeng)幅(fu)擴大(da)至11.65%，銷(xiao)量(liang)衕比(bi)增幅擴大至11.15%，三箇月滾動衕比增幅分彆(bie)收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車産銷分(fen)彆(bie)完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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展望后市，随(sui)着关键点(dian)位突破，股指仍有(you)空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估值(zhi)逻辑在内(nei)不在外，根本动力来自中国产业创新(xin)的(de)不断涌现与股(gu)市贴现率的系统性降低，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判(pan)断7月底之前股(gu)市仍有(you)上升(sheng)空间。

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1、尽管市场(chang)注意力正回到经济和基(ji)本面因素上，但石(shi)油市场仍未从以巴(ba)冲突的影响中完全恢复。布伦特原油(you)的隐含波动率已降至 6 月初(chu)的(de)水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数(shu)涨至峰值使得(de)期(qi)权承(cheng)压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在(zai)更高水平。

2、谈到收(shou)藏初衷(zhong)，他并不避讳金钱与价(jia)值。“如果我们总是围绕着‘多(duo)少(shao)钱’来谈艺术，那是对(dui)文(wen)物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将(jiang)自己的收藏分为两条(tiao)主(zhu)线：“一是(shi)帝王路线，要么是敕造(zao)，要么是收藏(cang)；一是文(wen)人路线，更偏书画——这些是中国艺术(shu)品的根脉。”