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6月(yue)28日至6月29日，2025上市公司論(lùn)罎(tán)在淛(zhè)江省溫(wēn)州(zhou)市擧(jǔ)(ju)行。論(lun)罎上，上交所副總經(jīng)(jing)理(li)王泊、深交所副總經理李輝(huī)、北交所副總經理週(zhou)箴，分彆(biè)就資本市場(chǎng)(chang)服務(wù)新質生(sheng)産(chǎn)力等話(huà)題(tí)進(jìn)行髮(fà)言，竝(bìng)介紹(shào)下一步改革髮展方曏(xiǎng)。

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Wind数据显示，截至6月(yue)27日，4月份以来离岸人民币对美元汇(hui)率上涨(zhang)1.27%，在岸人(ren)民币对美元汇率上涨1.14%。同期，美元指数下跌6.65%。此外，6月(yue)份以来，在岸、离岸人民币对美元汇率，以及人民币对美元中(zhong)间价三者间的价(jia)差明显收敛。

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有记者问：近日👠，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议🍍。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率🥕😠🤍🥬。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来🥦👘，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法👞👞🩳，严重冲击多边贸易体制🍒🤍，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益。

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1、值得关注的是😈，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢价率仍有0.19%，反映买盘资金再占上风👡。上日已有超7400万元资金提前进场。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动(dong)性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分(fen)布、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛(sai)道选择层(ceng)面，7月重点(dian)关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。