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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力🍅👅。

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1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整🥻👚。巴西方面，正处于压榨高峰期👅🤬🥻， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间😡🩰👘🥑🌽，产糖量预估在4170-4330万吨之间🩱。巴西压榨稳步推进，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间🍓👿，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期💔🩱🌽😻，可关注生产进度、增产预期兑现情况🥿💓💯。

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1、蓡(shēn)觀(guān)山東(dōng)艦(jiàn)時(shí)，囙(yīn)跼(jú)部通道較(jiào)爲(wèi)狹(xiá)窄且需攀爬，爲確(què)保安(an)全，謝(xiè)絕(jué)11週(zhou)歲(suì)（含）以下兒(ér)童(tong)、孕婦(fù)以及其他行(xing)動(dòng)不便(bian)人士(shi)預(yù)約(yuē)蓡觀，12週歲至17週歲（含(han)）以下未成年人鬚(xū)與(yǔ)監(jiān)護(hù)人衕(tòng)(tong)時預約(yue)，竝(bìng)由監護人陪衕蓡觀。

2、短期铁水暂无大幅下行预期😈🥾，刚需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽维持高位🍈👠🥑，但内需较弱🥔💕🥬，结合政策端粗钢压产信号频出💝🥔，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期🥦🥦。焦炭供应弹性较大💟🥻💞，产量变化将主要取决于下游需求💋🧄😠👢，阶段性受到焦化利润扰动🥦🍎😈💌。焦煤仍有下跌空间🌽，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累💘😡。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强，基本面矛盾有限🥿，中长期成材终端需求承压🍏🍒，成本拖累仍存🍓💘🧅，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力🍄🍈，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本🧄😻🎒、关税政策以及宏观情绪。