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6月(yue)末上涨后A股处于(yu)相对高位，7月9日(ri)美国“对等关税”谈判期即将结束，全面(mian)达成协议概率(lv)小、恐对市场形成冲(chong)击，但流动性存在结构性支撑托底市(shi)场(chang)，预计市场(chang)波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议(yi)息会议存在释放利好(hao)带动市场(chang)向上可能。较上月配置(zhi)变化，新增景气支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以(yi)及地产调控政策有望宽松带来估值(zhi)修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科(ke)技板块的(de)回调风险。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是(shi)产业结构(gou)优异，港股新经济结构占比高，互联网、新(xin)消费、创(chuang)新药、新(xin)能源车等(deng)产业趋势(shi)向上，优质(zhi)公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快(kuai)速收敛；三是流动性充裕，香港银(yin)行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运(yun)行。

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2、（3）就供需平衡和库存来看，在没有出现减产之前，工业硅累库预计延续，三季度过剩压力加大。四季度受枯水期季节性变化😡🥬🥦，过剩预计有所缓解。