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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速(su)相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)(yin)爲(wèi)(wei)滲(shèn)透率較低(di)從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)(ye)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量(liang)資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱(bao)糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時(shi)空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值(zhi)約(yuē)束的(de)行業(ye)，也就(jiu)昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行(xing)爲齣現一定(ding)程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選(xuan)擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行(xing)投(tou)資。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个🍋👜，月环比上行4.81%🥾，同比降幅收窄至-7.11%🎒，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）😈；NB LCD 出货量为36.50百万个💘🧡🧡，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%🌽。

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进入7月(yue)后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以(yi)上，我们认(ren)为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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经过测算🥑🍇，“大宗交易成交金额比率”越高🍏、“6 日成交金额波动率”越低的股票🍌😻🩳，其后续表现更佳🥭👛🍋🎒。因此🧡👞，我们根据“高成交🍆🩰🥻、低波动”原则👚👠，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🥒。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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2、而一年之后——在(zai)2025年的年(nian)中之际，全球货币政策又几乎因需应对特朗普政策所带来的“通胀上行与经(jing)济增(zeng)速下行”的双重风险而陷入瘫痪。这正(zheng)成为(wei)在辛特拉山顶(ding)度假胜地(di)参加讨论的(de)所有央行(xing)行长，都需面(mian)临的权衡取舍难题。