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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面💘👝💟，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化）💌🍇👚，电子增长27%、通信增长30%💞💛🩰、计算机下降23%👅👛、传媒下降36%；股利收益率层面🍄，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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第一季度各类专项行动共查处相关案件近11.3万件，其中商标侵权🥬💌💝👛、假冒专利案件0.8万件，针对侵权假冒高发多发的重点实体市场开展执法行动约1.6万次。

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从市场表现来看，截至6月13日，上述110只避险个股年内股价平均涨幅达到4.17%，大幅跑赢沪深300指数（-1.8%）😻🥦🥔🍊🍏。黄金股表现极为优异🥔💝，7只黄金股位居上述110只避险个股涨幅前7位🤍🤍，中润资源、西部黄金、赤峰黄金涨幅位居前3名🌽，均超过85%。

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关税影响方面，大家(jia)电在成本端受关税影响更小，例如惠而浦80%本土生产，只有5%从中国进口；伊莱克(ke)斯在美国有(you)3家工厂，在墨西哥有(you)1家工厂（符合美墨加协定）。但惠而浦、伊莱(lai)克斯负(fu)债均(jun)较高(gao)，缴纳关税、囤货需求均或对现金流造成更大压力。小家(jia)电受关税影响更显著，HBB、海伦特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤(che)回(hui)了年度业绩指引，仅有SharkNinja逆(ni)势上调了指引，业(ye)绩后股价大幅反(fan)弹；除SharkNinja外，各(ge)消费家电企业均提及美国消费者信(xin)心下滑带(dai)来压(ya)力。行业公司(si)均在采取加速供应链转移、提前囤货(huo)、供应商议价、加(jia)强内部成本控制、优化宣传和促销、涨价等方式应对压力。

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2、AH溢(yi)價(jià)低位曏(xiǎng)(xiang)上收歛(hān)的(de)三種糢(mó)式(shi)：1、上漲(zhǎng)(zhang)中的追趕(gǎn)，即A股、港股(gu)均漲，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收歛，即A股漲、港股(gu)跌（21年）；3、下(xia)跌中的迴(huí)落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。