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1、6、国内市场(chang)方面(mian)：棉花阶段底部或已出现，但丰产(chan)预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有(you)限。2025年上(shang)半年影响(xiang)郑棉(mian)期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中(zhong)美关税。站在(zai)当前节(jie)点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协(xie)议框架。新(xin)棉(mian)尚未上市，棉花进口量偏(pian)低，目前国内(nei)棉花商业库(ku)存已(yi)经降至新年度同期(qi)较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比(bi)，宏(hong)观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因(yin)素。目前看(kan)，新棉丰产预(yu)期较强，本年度国内新棉种植面积同(tong)比增加已是市(shi)场共识，新疆(jiang)地区棉花处于现(xian)蕾、开花阶段，天气状况良(liang)好，本年度(du)新棉仍(reng)大概是丰产格局。需求端(duan)，棉花刚需仍(reng)在，但短期难(nan)有大幅超预期(qi)新(xin)增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比(bi)增速持续(xu)低于社零，据反馈，非棉类(lei)纺服产品需求增(zeng)速要好于纯棉类需求。进出口方面(mian)，美国是我国主要的棉花进口国(guo)以(yi)及纺服产(chan)品出口(kou)国，目前中美关税仍然较高，且未来降(jiang)至特朗普(pu)上台之前水平难度(du)较大，对(dui)于棉(mian)花进口以及终(zhong)端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格(ge)局(ju)要好于年初水平，棉价底(di)部有支撑，展(zhan)望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉(mian)上市前(qian)低进口、低库存现状，棉价重心或(huo)有一定抬升，但新棉丰产预期较(jiao)强，抢收预期偏弱，预计开秤(cheng)价格与去(qu)年同期持平或略有下降，不足以支(zhi)撑棉价持续上行(xing)，即下半年郑(zheng)棉期价重心或略有上(shang)移，但空间预计有限。

2、5月降准降息后🥦🍊，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小💓🤍🧡，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🧄👘👚。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能💞🍈👜🥝。