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背后原因来看👢🥕🥔，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升👄🍉💋🥿👿，在此情况下🥭👝💋，市场会更加聚焦业绩改善方向💟🥥。最近十年😠👗💌，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期😻👝🥑💗，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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展望7月，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在(zai)科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业(ye)主要集中在部分消(xiao)费品、高新技术制造业、价(jia)格上涨的资源品等领域。进(jin)入7月市场对于中报(bao)业绩的关注度将会提升，我(wo)们(men)参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩(ji)修复的领(ling)域。具体如下：

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去年五月，何涛带几名创始团队成员去爬了最后一次山。这次站上山顶🍉，不是看空一切，而是坚定团队意志🍍、干成一件事💟👠🍌😠。比 “天才还是傻 * ” 的答案更重要的是 “要看一个人到底能做成什么事”。也许自己没那么天才，也没那么傻 *🍑，真要一个分数，那 90 分——他说过，这人很自信🥿。

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1、美股迴(huí)顧(gù)。美股定價(jià)囙(yīn)素從(cóng)(cong)中東(dōng)地緣(yuán)囙素逐漸(jiàn)過(guò)渡(du)，風(fēng)險(xiǎn)偏好迴陞(shēng)，科技主線(xiàn)更加明朗。前期睏(kùn)擾(rǎo)(rao)市場(chǎng)的資(zi)本稅(shuì)899條(tiáo)欵(kuǎn)可能取消衕(tòng)樣(yàng)助力美股上漲(zhǎng)。多重利(li)好下，英(ying)偉(wěi)達(dá)(da)創(chuàng)新高重迴全(quan)毬(qiú)市值第一(yi)，納(nà)斯達尅(kè)指數(shù)與(yǔ)(yu)標(biāo)普500指數創下新高。

2、具体来看，饮料(liao)乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收(shou)窄，5月乳制品产(chan)量同比增幅扩(kuo)大，盈利有望触底(di)回暖；1-5月(yue)份农副食品加(jia)工生产端保持改善趋势，粮油食品零售(shou)中枢上移；家电受(shou)益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增(zeng)幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同(tong)比中枢较一季(ji)度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售(shou)在地产消费偏弱的(de)背景下仍然实现(xian)了较高增长(zhang)，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明(ming)显修复，供给端企业持续(xu)降费提(ti)效，盈利有望修复。但(dan)需要(yao)关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需(xu)放缓之(zhi)下或(huo)有承压，对(dui)业绩形成一定拖累。此外受(shou)益于金(jin)价(jia)上涨，4、5月(yue)份(fen)金银珠宝零售保持(chi)20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著(zhu)扩(kuo)大至30%以上，预计中报(bao)饰品、美容护理部(bu)分(fen)领域增速有望改善 。