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财联社6月15日讯，以伊冲突使得中东局势进一步陷入胶着🍆，全球聚焦之下🍑💛，大宗商品乃至资本市场将如何回应？周一开始之前🍓，各大券商纷纷给出最新解读🩳🍊，请看本周十大券商策略。

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北美头(tou)部云厂商(shang)1Q25业(ye)绩(ji)多数超预期，资本开支维(wei)持或上修，打(da)消市场此前部分(fen)担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限(xian)。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用(yong)商业价值有望释放。并且我们(men)在前文中提(ti)到，云厂商资本开支均维持或上修，我们(men)认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续(xu)较(jiao)高增速，AI基础设施需求持(chi)续(xu)性(xing)超出市场预期。关税方面，在当前(qian)关税政策(ce)下，由于海外(wai)通信板块厂商大多(duo)进(jin)行全球化布局，因此我们认为较(jiao)大概率能够绕过关税较高(gao)的生产地，需要承担的关(guan)税有(you)限；且企业大多定价权(quan)较强，能够将(jiang)关税影响通过提价(jia)等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外(wai)通信板块利润率影响有限，在AI投入(ru)持续的背景下，对需求影响(xiang)亦(yi)有限。

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在齣(chū)蓆(xí)海峽(xiá)論(lùn)罎(tán)大會(huì)髮(fà)錶(biǎo)緻辭(cí)(ci)時(shí)，***錶示，兩(liǎng)岸人民之(zhi)間(jiān)(jian)的情感與(yǔ)交流昰(shì)無(wú)灋(fǎ)中斷(duàn)的。任何政治力量都無灋打壓(yā)或阻止(zhi)兩岸民間的真誠(chéng)(cheng)徃(wǎng)來(lái)，更無灋阻(zu)斷兩岸中國(guó)人衕(tòng)根衕源的自然情感。兩岸唯有透過(guò)不間斷的交流與認(rèn)識(shí)(shi)，才能減(jiǎn)少(shao)誤(wù)解，避(bi)免誤判，建立信任與共識，共衕尋(xún)找郃(hé)作與髮展的機(jī)會。隻有堅(jiān)持(chi)兩岸咊(hé)平(ping)髮展，在“九二共識(shi)”、反對(duì)“**”的共衕基礎(chǔ)上深化郃作、共謀(móu)未來，兩岸才能夠(gòu)創(chuàng)造齣咊平雙(shuāng)贏(yíng)跼(jú)(ju)麵(miàn)(mian)。

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消息面，中东局(ju)势一夜升级。当地时间(jian)13日凌(ling)晨，以军共出动超过200架战机参(can)与(yu)对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击。此(ci)外，近(jin)日俄乌局势也(ye)有恶化趋势。

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2、多数投资者对于下周大盘走势依旧表示看好，但程度有所下降。在本周沪指冲高回落后，认为(wei)下周大盘将“震荡走(zou)高，站上(shang)3400点”的受访者占比环比下降13个百(bai)分点(dian)，最新(xin)为42%；认为大盘(pan)将“震荡下行，回撤考(kao)验3300点”的观(guan)点比例为39%，环比大幅提升21个百分点(dian)。此外，认为“横盘震荡”的观点比例为15%，环比下降7个百分点。