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唐晨：港股的生态发生(sheng)了很大变化，这是发审、再融资(zi)的制度(du)红利与南下资金、国际(ji)资本流(liu)入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特(te)估”“民特估(gu)”并存(cun)。

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本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增(zeng)長(zhǎng)率囙子(zi)、每股淨資(zi)産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在(zai)綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子(zi)在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子(zi)咊(he)流(liu)動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯(xian)。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通(tong)信行業大市值風格顯(xian)著。

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当地时间6月29日，美(mei)国国会预算办公室称，参议院版(ban)本的“大而美”大规模(mo)税收与支出法案将(jiang)在(zai)未来十年增加美国3.3万亿美元的债务(wu)。在特朗普的大力支持(chi)下(xia)，“大而美”法案(an)5月22日以(yi)一(yi)票之(zhi)差在众议院惊险过关，6月28日(ri)以微弱优势通(tong)过参议院(yuan)程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了(le)让法案在参议院(yuan)通(tong)过(guo)，议员们又(you)对条(tiao)款进(jin)行了修改，改动(dong)的(de)部分在(zai)参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💗🤬🤬🥻，财政指数的发力和消费的韧性🌽👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋🥒🍉，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍🩱💌🥔，但是预计在积极财政政策的支持下🩱🍄🧅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💓🍎👜👗💕。在流动性和增量资金方面💔，目前利率仍处于较低水平💔👜，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩲🍎🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、从调研类型来看，特定对(dui)象调研和(he)其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和(he)16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券公(gong)司的调研(yan)次数占(zhan)比依次为8.3%、25.5%和52.9%。