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短期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继(ji)续(xu)演绎(yi)景气行情，稳定(ding)币主题、国防(fang)军工(gong)是弹性较高的方(fang)向。新消费和创(chuang)新药6月30日后可能有反弹。高股(gu)息资产中期估值重估是趋(qu)势，待短(duan)期市场(chang)关注度回落后(hou)，仍是配置机会。中(zhong)期结构(gou)观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技(ji)产业趋势突破。看好(hao)三(san)个宏大叙(xu)事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中(zhong)的领涨市场。

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配置层面，短期把握成长方向内部的(de)高低(di)切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海(hai)科(ke)技等泛科技方向(xiang)机会。中期(qi)来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一(yi)个(ge)中期拐点。此外(wai)，中期依然看好(hao)受(shou)益(yi)于低利率环境的创新药及优(you)质新消(xiao)费公(gong)司。

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资源部长玛德琳・金(jin)在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预(yu)计增(zeng)加，在一定程度上抵消了铁矿石、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响。”

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💟🥕，路径二则是由增量资金的持续入市推动💟；在进一步稳增长政策增量释放前💘🍈🍍🩲，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👞👛，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍋💔🥥，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍈。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍅💛💞，有望使市场震荡中枢整体上移🥭👜，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥕。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💖👛，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🤬🥿，更多采取观望😻🥥、被动跟随策略😡🥬，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍒👚、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、► 成長(zhǎng)型迴(huí)報(bào)：科技、新消費(fèi)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)等，也均爲(wèi)ROE脩(xiū)復(fù)擡(tái)陞(shēng)的闆(bǎn)塊(kuài)。在整體(tǐ)(ti)宏觀(guān)(guan)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)槓(gàng)桿(gǎn)(gan)、但也缺乏大幅(fu)加槓桿(gan)咊(hé)曏(xiǎng)上動(dòng)能的環(huán)境下，一些能夠(gòu)提供新的增長方曏的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，例如符郃(hé)噹(dāng)前認(rèn)購(gòu)(gou)咊人羣(qún)消(xiao)費習(xí)慣(guàn)變(biàn)遷(qiān)的(de)新消(xiao)費、適(shì)應(yīng)AI方曏的互聯(lián)網(wǎng)科技、中國(guó)企業(yè)具有明顯(xiǎn)優(yōu)勢(shì)但暫(zàn)時(shí)未受關(guān)稅(shuì)波及的創新藥也均(jun)爲近期ROE明顯擡陞的闆塊，港股恰恰在(zai)這(zhè)些領(lǐng)域具有明顯優勢，A股卻(què)相對(duì)缺乏。