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6月27日😡🍍👗🧅，央行召开第二季度例会。从会议表述来看🍋🍉，1）对经济环境描述中💔🍇💓，提到“贸易壁垒增多”💓💯😠，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中🍋🍇🩱，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”😻💛，“用好用足存量政策💕💝🧡👙🩰，加力实施增量政策🧡🥑💌，充分释放政策效应”🍎🧄。往后去看🥥💞🍄，未来货币政策仍有进一步发力空间🥕，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地👡👘💘，将对市场情绪形成进一步提振🤬🩰。

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澎湃新闻：今年11月，COP30将在巴西举办🩳👠，这是该会议首次在亚马孙雨林的所在地举行。您希望本次会议在哪些议题上实现突破👄🥾🧅🥻？

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续(xu)。海外方面，尽管美联储内部(bu)分歧(qi)仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落(luo)，市场已开启(qi)降息交易；国内方(fang)面，受益于中长期资(zi)金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升(sheng)。本周A股成交放量和赚钱(qian)效应抬升，投资者风险偏好明(ming)显回暖并再度打开震荡中(zhong)枢上沿。展望后市，汇率对(dui)我国货币政(zheng)策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松(song)的货(huo)币环境(jing)，国内外(wai)降息空(kong)间(jian)打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、6月重要股东增持255亿元💯，减持437亿元💘，净减持182亿元🩱👠，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算💟，2025年7月解禁规模为2567亿元💌👘，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看🍉🍋💝🥬，主板592亿元、创业板890亿元😈👝👿🍊、科创板1070亿元、北证15亿元🩳。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🍏，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

2、1🥒🤍👿🩳、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求🩱🥬👙。然而🩰👞，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限🍄🤬🍉。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振💟🥥🥒🥭。虽然随着需求增加👞，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化🩱、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减🍑💗👝，缓解南方供应过剩的压力🥬🥒🩳🥕。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显🍊👛🧡👄👜，厂家挺价意愿较为强烈。