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操作层面，中期维度下（7-8月份）👜👡🍉😈👿，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🍊🍑💌，基于此🧡🧅🍊💓，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）😠💟🥕💓、游戏、军工、出口（摩托车🩰💋👙、风电等）🍌，业绩是7月超额收益的主要来源之一🩰。

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企业盈利的改善是经济改善的结果👢，因此😈，在宏观指标上，经济数据的加速改善🍒🥑，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号🍍🍅💕💌。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍆💘👄🥥，部分国家税率或升至25%🍍💞🌽。从目前美国对关税的态度来看😈💖🩳🍆🍌，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥥👿💓。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👄，虽然有反复🌽🥥🍊，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案🥿💘🍆🩰。本次发行拟募集资金总额不超过150👠，000.00万元🥿，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目🥝🩳、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。

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1、今年 4 月🤍🥬🍏🍊，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税🥒，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天🩳，至下个月到期。

2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量👡🩲，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人🥿💌🍈、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控👠🥻🍌、军贸出海提速等😡🍍。