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进入7月后，综合(he)业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上(shang)，我们认为7月(yue)大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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刘益谦用(yong)朴素的语(yu)言讲述文物(wu)背后的故事：比(bi)如青铜(tong)重(zhong)器兮甲盘，铭文(wen)133字，是(shi)周宣王时重(zhong)要辅臣尹吉甫所(suo)制，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺，“残的(de)一面让我想到断臂维纳斯(si)，有(you)尊(zun)严，也有破碎(sui)后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨(sa)，“有一种说不出的震(zhen)撼(han)力量，是历史留下的(de)注视”。

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据知(zhi)情人(ren)士透露，今年春天(tian)，高盛突然(ran)出售了这三家酒店，其在该项目中投入(ru)的约 1 亿欧元（约合(he) 1.17 亿(yi)美元）仅勉(mian)强保本。知情人士还表示，高盛同时放弃了(le)在该地(di)区打(da)造(zao)酒店品牌的计划(hua)。

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2、结合细分领域中观指标(biao)来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光(guang)电子业绩有望持续(xu)；算(suan)力(li)需求持(chi)续高(gao)景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国半导体销(xiao)售额(e)同比趋势向上、5月集成电(dian)路(lu)产量(liang)及出(chu)口量攀升，半导体中报业绩(ji)有望延续较高增长。二季度通讯器材零售(shou)同比持续较高速增长(zhang)，预计(ji)智能手机(ji)出货量边际回(hui)暖，消费电子(zi)盈利或边际改善。5G用户渗透率提(ti)升与(yu)云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商(shang)业化加速落地(di)，信创与国产替代加(jia)速(su)，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度盈利或超预期。