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供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位🍄🌽🥔👿🩳，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限👙💕👠。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季🩳💝，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期🍇🍆。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

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赵宪成：虽然恒(heng)生指数的估值处在近几(ji)年(nian)较高的水平，但科技股和互联网(wang)企业仍有比较充分的(de)上行空间。Wind数据(ju)显示，恒(heng)生科技指数2025年的EPS增速预(yu)计约为(wei)35%，ROE增(zeng)速约为14%。相比之下(xia)，沪深300指数的EPS增(zeng)速预(yu)计约为(wei)6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优(you)异的结构性机会(hui)，拉长时间来看(kan)，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加(jia)明显。

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短期(qi)市场向上突破的线(xian)索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清(qing)悲观(guan)持仓(cang)；长期资金(jin)入市效(xiao)果显(xian)现，保险增配权益，前期(qi)银行逆势上涨。前期市场中(zhong)枢本就偏高。市场正常反映(ying)短期改善：地缘冲突快速(su)缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破(po)本身也直(zhi)接推升了风(feng)险偏好。

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