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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东🥿、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行👅😠，东北地区水泥价格指数上行🩰；玻璃期货价格下行💌🥿🥿👞。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥭🤬🩲🍍，市场可能会呈现指数突破上行🍍🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👅🥝👿🍇，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥕🍉，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥑。尽管高频数据显示出口下半年承压💖，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🌽🥔🥿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥭🤬😠🥬🥾，资产荒趋势依然存在😠🍄。上半年🥿🥝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻💕🍉，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😈💌🍍，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、4、观点：下半年光伏(fu)终端订(ding)单走弱，自下而上承压(ya)，产业链多环节(jie)库存积压难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业(ye)硅新疆(jiang)大厂减产，南北供应(ying)分化程度收(shou)敛，多晶硅仍有部分供应边际(ji)增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高(gao)品位仓单仍需深跌(die)空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和(he)光伏(fu)抢装结束后余力，阶段空窗期(qi)将成为库存缓释的(de)良机。市(shi)场供需失衡，靠(kao)行业自救驱动不足，仍(reng)需关注是否存在政策调控。

2、不过，让市场意(yi)外的是，这次BD授权却带崩了(le)公司股价。6月26日开盘后，荣昌生物A股、H股(gu)均(jun)出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物(wu)A股在早(zao)盘波动下行后，收(shou)盘前止跌小涨1.5%，收盘(pan)报(bao)收61.61元/股(gu)，市值347亿(yi)元。不(bu)过，H股继(ji)续保持(chi)跌势，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313亿港元。