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另一方面，下半(ban)年(nian)经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数(shu)较高，同时今年上半(ban)年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因(yin)此下半年出口压力较大。从当(dang)前的货物贸(mao)易吞吐量来看(kan)，已转为零增长左右。

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从历史来看，历年7月市场(chang)风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮(chao)大(da)盘占优(you)概(gai)率高(gao)，其优于小盘风格的概率为60%，并且(qie)跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指(zhi)数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中👿🍎，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示💟🥻。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出👠👞💔🍇，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🥒。根据维深预测💛，随着更多品牌厂商的加入💯👅🧄👠，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%🍋💓。轻功能🩳🍌、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副👢👄💟🥦，渗透率约70%🍅。

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1、若從(cóng)具體(tǐ)(ti)産(chǎn)品(pin)來(lái)看，ETF則(zé)在年(nian)內(nèi)分紅(hóng)牓(bǎng)前十中佔(zhàn)據(jù)多蓆(xí)。其中，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF以(yi)高達(dá)83.94億(yì)元的分紅金額(é)遙(yáo)遙領(lǐng)先其餘(yú)産品，也刷新了(le)ETF單(dān)次(ci)分紅金額紀(jì)錄(lù)。華夏滬深(shen)300ETF、嘉實(shí)(shi)滬深300ETF則分彆(biè)以26.83億元、24.35億元的分紅金(jin)額緊(jǐn)隨(suí)其后，位列分紅(hong)牓第二、第三。

2、具体来看🍌，饮料乳品受益于旺季消费回暖👞🩳👜🩰，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大💛😻，盈利有望触底回暖🍆👿🥦；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势😠，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💟，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💝💟🧄；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🩰🥒🍋，4、5月家具零售同比增速均超20%🍒🍇🥭👄，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🤬🍎，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🥥、家具出口在关税频繁调整💞💯、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨👞，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💓👡💛🍇🥔，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。