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上涨中的追赶(gan)：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股(gu)弹(dan)性更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关(guan)注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资(zi)者占比更高，因此(ci)对流动性和资金变化更为敏感(gan)，AH溢价在上涨行情中收敛均(jun)发生在(zai)货(huo)币宽松区(qu)间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下(xia)A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松(song)、 “互(hu)联网+”产业(ye)政策催(cui)化。其(qi)中货(huo)币方(fang)面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货(huo)币宽(kuan)松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面(mian)，14年6月(yue)开始地方陆续放松限(xian)购政策，14年9月(yue)央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上(shang)《**工作(zuo)报(bao)告》明(ming)确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策(ce)催化下A股持(chi)续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转(zhuan)好，宽货币(bi)+宽信用，流动性宽松(song)推动(dong)A股强势反弹。外部(bu)方面，得(de)益于18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会面，进入(ru)2019年(nian)，中美贸易摩擦进(jin)入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推(tui)动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降(jiang)准，累计下调金融(rong)机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元(yuan)，大幅超出市场预期，带动A股迎来(lai)春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价指数从(cong)115升至128。当前来看，要(yao)出现上(shang)涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑(pao)”模式，后(hou)续要关注(zhu)货币宽松(song)的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、对于下周A股市场的潜力板块和方向选择👄，军工板块环比上涨14个百分点至20%，占比上涨最为明显；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%🩳🥦💞，环比下降16个百分点💟👿💓。其余板块受访者看好比例变动较小🥒。

2、下跌中的回落：美元走强🍍🍌💘，外资流出🧡，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👗🥿，当前概率不大💛🍅。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💟😠，分别为23年和24年5-8月👢💯。背后原因类似💗💗🍄，均为强美元之下💯💌🥬😠，外资加速流出中国资产🍅👡，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥝🍍👅，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期😈🥬，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出💕，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位😈👝，美联储不断推迟降息时间💔🥾💋🍑，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍏💕，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👘🍊🧡，港股更为受挫💕，24年5-8月恒生指数跌-15%🩳，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151👡👛👜。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💖💛🧡👜🩳，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🩰，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。