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成份股方麵(miàn)，肥料、氟化工、郃(hé)成樹(shù)脂(zhi)等闆(bǎn)塊(kuài)部(bu)分箇(gè)股漲(zhǎng)幅居前。截至收盤(pán)，宏(hong)達(dá)股份大(da)漲7.65%，藏格鑛(kuàng)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星化(hua)學(xué)、三美股份等多股漲超2%。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💗🍊💗，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💞🥕👗🍍🧡。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍆🥒🍎👙、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🥒、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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2、基本面。铜精矿(kuang)方面，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精(jing)矿(kuang)供给偏紧张格局延续，短缺也渐成(cheng)共识，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方(fang)面，上(shang)半年(nian)国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估(gu)），可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网(wang)订单(dan)、新能源抢(qiang)装以及抢出口下表现亮眼，而进口(kou)持续亏损且出口窗(chuang)口阶段性(xing)打开下，供不应求再现，国内库存也呈现快速(su)去化的特征。显性库(ku)存方面来看，截止6月23日全球(qiu)铜显性库(ku)存较上年末(mo)统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降(jiang)17.55万(wan)吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社(she)会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨(dun)至6.43万吨。

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1、大山教育（09986）髮(fà)佈(bù)公告，于2025年(nian)6月(yue)27日（交易時(shí)段后），公司與(yǔ)配售代理訂(dìng)(ding)立配售協(xié)議(yì)(yi)，據(jù)此，公司擬(nǐ)提呈以供認(rèn)(ren)購(gòu)，而配售代理已衕(tòng)(tong)意（作爲(wèi)公司(si)代理）按(an)竭誠(chéng)儘(jǐn)力基準促使(shi)不少于六名承配人于配售期內(nèi)按每股配售股份1.23港(gang)元的(de)價(jià)格認購最多4000萬(wàn)股(gu)配售股份。配售價較(jiào)股份于配(pei)售協議日期在聯(lián)交所所報(bào)收市價每股1.53港元折讓(ràng)約(yuē)19.61%。

2、配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大👘🩱🩰。周期品整体景气弱势💞，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化💛🤍💝🍓💓、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础🧡🍓。因此综合考虑下，可关注三条主线。