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付倍佳：全(quan)年港股市场或震荡上(shang)行，流动性将先于盈利改善，上半年聚(ju)焦(jiao)波动率(lv)资产估值(zhi)提(ti)升的机会，下半年逐(zhu)步聚焦顺周(zhou)期盈利改善的机会。从(cong)宏观视角(jiao)看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对(dui)资产价格尤其是(shi)新兴市场资产可以保持乐观。

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战略上，去年10月以来震荡市的(de)特征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各类主(zhu)题机会活(huo)跃(yue)，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后续(xu)有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前震荡市(shi)升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏(hong)观高频数据和新增政策(ce)的催化并不明显，突破(po)前可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来看并不(bu)是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破(po)的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的(de)持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此(ci)同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛(niu)市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情(qing)冲击(ji)的一季(ji)度是盈利阶段性低点，二季度(du)开始盈利快(kuai)速上行。对应的(de)宏观指标（比(bi)如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上(shang)行。

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1、6月(yue)27日，年内(nei)高调领涨的银行掉头(tou)向下，意外领跌。截至(zhi)收盘，A股42只(zhi)银行股(gu)全(quan)线收绿(lv)，整体跌幅中位数达2.75%。杭州(zhou)银行、青岛银行(xing)、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格(ge)收(shou)跌2.78%，止步7连阳。

2、日前，仕佳光子在互動(dòng)(dong)平檯(tái)透露，上半年公司聚焦光通信領(lǐng)域，力求突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求(qiu)。其400G/800G産(chǎn)品(pin)保持(chi)批量齣(chū)貨(huò)(huo)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)(kuai)的CWDM/LANWDMAWG芯(xin)片及(ji)組件，憑(píng)(ping)技術優(yōu)勢(shì)(shi)維(wéi)持大批量銷(xiāo)(xiao)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外(wai)客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)(shi)，1.6T等前沿産品加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊的AWG芯片(pian)及組件(jian)已完成研髮(fà)竝(bìng)進(jin)入客戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光(guang)糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)(xian)小批量齣貨。