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2、2025 年(nian)以来大盘(pan)的两(liang)轮上(shang)涨行(xing)情在空间和时间(jian)维(wei)度都具(ju)备(bei)相似性。第一轮(lun)“东升西落”行情始于美元见顶(ding)回落，弱美元和中国科技(ji)资产(chan)重估双重(zhong)叙事驱动下，全A量价齐升。第(di)二轮行情是(shi)中美贸易摩擦冲击(ji)下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入(ru)市、稳市政策(ce)陆续出台修复市(shi)场预期，外部方面中美(mei)关税边(bian)际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显(xian)著。