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【主題(tí)·風(fēng)曏(xiǎng)】火山引擎原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月11-12日，字節(jié)跳動旂(qí)下的雲(yún)與AI服務(wù)平檯(tái)火山引(yin)擎于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會。此次大會聚焦大糢型、AI雲(yun)原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域(yu)，深(shen)入探討(tǎo) AI 技術(shù)産(chǎn)業(yè)化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成(cheng)糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì)(dui) Agent 開髮平檯等(deng)AI雲原生服務進(jìn)行(xing)了陞級。在糢型性能提(ti)陞上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)(qiang)化推理與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降(jiang)低成本；視頻生(sheng)成糢型Seedance 1.0 pro在相(xiang)關(guān)(guan)國(guó)際(jì)(ji)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先(xian)，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。在服務陞級(ji)層(céng)麵(miàn)(mian)，火(huo)山引擎推齣了火山引擎MCP服(fu)務等一(yi)係(xì)列産品，全(quan)力助推Agent開(kai)髮與應(yīng)用(yong)，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在(zai)基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)(hu)等多(duo)箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍎💌🍆，美联储降息预期影响港股表现🤬🩱。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👚💖👠，尤其港股表现更为强势🩳🥻🍓，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🎒，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👡🍇，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🍊，结构上电力设备领涨😻🥬💝，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥥🥕💕🍆，同样涨幅居前🥒😡👠👘😈，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👘，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💯，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A💝🥕、H行情分化的重要原因之一。当前来看👡，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升💘🥒🥔，A股业绩优势放大👘👝，有望相对港股走强，但短期概率不大🥥。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛😻。

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展望后市，国元证券表示，白酒方面🥬💛💘🍌，去库存、稳渠道💯🩲、促消费是白酒行业主线💔😻💞，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔🍒💛，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企🧅💗。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳🩳😈🍈，龙头乳企韧性较强🤍👛🍎💔。

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投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围🧅🍒🥬💔，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而👗🎒🍎，投资者仍应谨慎👞👙🍒，切勿在情绪高点盲目追高。

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1、本周（6月9日至13日），A股市场持续活跃，成交规模连续5日超过1万亿元。A股指数方面，本周(zhou)创业板指小幅上(shang)涨0.22%，沪指小幅下跌0.25%，深证成指下跌0.6%，北证50下跌3.11%。

2、不幸的是，这为后续几乎所有项目决策定下了基调💛。要在洛杉矶和旧金山之间建造经济高效的快速列车🍓🎒👘🍄💞，关键在于优先确保两地间的通行速度。成本与速度之间或许需要权衡，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况🤍🥻。然而🥔💌🍒💟，类似错误再次发生：在决定从中央山谷通往旧金山的路线时🥾，选择了帕切科山口而非更靠北的阿尔塔蒙特山口，这进一步牺牲了速度👘🍊。